Europa está perdiendo envíos de GNL hacia Asia debido a que la guerra en Oriente Medio, que afecta las instalaciones de Qatar, eleva los precios. Italia, Polonia y Bélgica buscan apresuradamente suministros alternativos en un mercado altamente competitivo.
Europa está siendo desplazada del mercado global de gas natural licuado (GNL), pues compradores asiáticos están pagando más por cargas limitadas, según datos de seguimiento de barcos que muestran múltiples petroleros cambiando rumbo durante el trayecto y cerca de una docena de envíos atlánticos siendo redirigidos.
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La competencia por el GNL se intensifica mientras el Estrecho de Ormuz, un punto crucial para el comercio energético que suministra aproximadamente el 20% del GNL mundial, continúa bajo control iraní en represalia por ataques con misiles de Estados Unidos e Israel hace casi un mes.
Las interrupciones en el suministro se han agravado luego de ataques al complejo Ras Laffan de Qatar, el mayor productor mundial de GNL, obligando al productor qatarí a declarar fuerza mayor el martes para contratos con Bélgica, Italia y Polonia.
Aunque Europa representa solo una pequeña parte del suministro que pasa por el punto estratégico y principalmente busca gestionar el aumento de precios y asegurar el suministro en algunos países, naciones asiáticas dependen del 80% de su energía proveniente de Ormuz, con Taiwán, fabricante clave de chips, que informó el martes tener reservas de gas para otros 11 días.
Desde el estallido de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, el número de petroleros de GNL desviados ha aumentado, y las últimas cargas qatariíes se esperan en Reino Unido e Italia para el 27 de marzo, según datos de la firma de inteligencia Kpler.
“Hay 11 cargas de GNL confirmadas como desviadas desde Europa hacia Asia, además de dos redirigidas de Europa a Egipto y una a Turquía,” declaró Laura Page, gerente de Insight en GNL y Gas Natural de Kpler, a Euronews.
La escalada ha elevado los precios globales de GNL ante la preocupación por la reducción del suministro a través del Atlántico en un momento clave, cuando Europa inicia su temporada de relleno de almacenamiento de gas.
“Por suerte, la temporada de calefacción invernal está terminando, por lo que la demanda de gas disminuirá, pero esta crisis implica riesgos significativos para Europa en la próxima temporada de reposición y podría complicar la situación de cara al próximo invierno si los niveles de almacenamiento no alcanzan cifras adecuadas,” advirtió Page.
El índice de gas natural TTF holandés, referente clave de precios al por mayor en Europa, cerró cerca de 53-54 € por megavatio-hora (MWh) el martes, tras alcanzar más de 60 € a media jornada. Aunque algo inferior a los máximos de mediados de semana, los precios se mantienen muy por encima de los niveles previos al conflicto.
Compradores asiáticos están pagando actualmente alrededor de 1 a 3 dólares por MMBtu — según el índice JKM — más que sus homólogos europeos para el GNL spot, una prima pequeña pero significativa que está moldeando los patrones comerciales.
Los mayores márgenes están impulsando a los comerciantes a redirigir cargas flexibles hacia Oriente, donde los costos de transporte son más competitivos, mientras Europa sigue compitiendo por el suministro escaso de GNL.
Italia, Bélgica y Polonia buscan alternativas
El primer ministro italiano, Giorgia Meloni, visita Argelia el miércoles, mientras Roma se apresura a reemplazar el gas interrumpido de Qatar, que representa el 30% de la demanda anual de gas del país.
Un informe publicado el martes por el centro de estudios ambientales ECCO plantea que Italia podría sustituir el GNL qatarí por energías renovables y eficiencia energética en un año.
La instalación anual de 10 gigavatios de nueva capacidad renovable reduciría el consumo de gas en 2.500 millones de metros cúbicos, equivalente al 40% de las importaciones de Qatar, según ECCO.
Otras medidas contemplan un aumento en la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial e industrial, y la electrificación, aunque todavía se cuenta con el gas argelino para mitigar la brecha.
“Para el 15% restante — equivalente a mil millones de metros cúbicos anuales sobre un total de 6,4 mil millones — el gobierno podría aprovechar la infraestructura gasística existente, principalmente los gasoductos que conectan Italia con Argelia,” indica el análisis.
En Bélgica, la interrupción del suministro qatarí es menor, afectando cerca del 8% del GNL importado en la terminal de Zeebrugge.
La red nacional de transmisión energética, Fluxys, declaró que busca activamente fuentes alternativas para compensar la disminución, con envíos previstos desde Estados Unidos, Nigeria y Rusia. Sin embargo, las importaciones rusas se eliminarán completamente para 2027, limitando las opciones a largo plazo.
La empresa polaca de petróleo y gas Orlen afirmó que la suspensión parcial de la producción de GNL por QatarEnergy, que representaba menos del 10% de su demanda para 2025, no amenaza la seguridad del suministro de gas en el país.
Orlen resaltó una cartera diversificada de suministros y herramientas comerciales flexibles, que permiten equilibrar el abastecimiento de GNL con rutas alternativas para compensar las pérdidas.
EE.UU. amenaza a la UE con acceso menos favorable al GNL
Mientras tanto, Estados Unidos lanzó otro ultimátum a la Unión Europea, aprovechando la vulnerabilidad del bloque ante el aumento de precios energéticos y posibles escaseces.
Si los legisladores europeos no aprueban los términos del acuerdo comercial UE-EE.UU., con voto previsto para el jueves, el embajador estadounidense en Europa, Andrew Puzder, advirtió que la UE podría perder el “acceso favorable” al GNL desde el otro lado del Atlántico.
“No sé qué ocurrirá con la energía si no avanzan con el acuerdo,” declaró Puzder al Financial Times el lunes.
“Creo que Estados Unidos seguirá queriendo hacer negocios con Europa, pero las condiciones podrían ser menos favorables. El entorno ciertamente no será tan beneficioso. Y hay otros compradores en el mercado,” agregó.
Según el acuerdo comercial inminente UE-EE.UU., se espera que los 27 países de la UE adquieran cerca de 250.000 millones de dólares (alrededor de 212.000 millones de euros) en petróleo, gas y energía nuclear anualmente hasta 2028, sumando un total de 750.000 millones de dólares (cerca de 700.000 millones de euros).