La demanda en el corredor de alta velocidad que une la capital con Ciudad Condal disminuyó un 13% interanual en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando los 3,3 millones de viajeros
La alta velocidad comercial en España concluyó el cuarto trimestre de 2025 con un récord de usuarios, confirmando su importancia como uno de los principales medios de transporte del país. En total, 10,6 millones de pasajeros utilizaron este servicio, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al mismo período del año anterior.
Los datos recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indican que este crecimiento no fue uniforme. Mientras algunos corredores registraron notables incrementos, otros evidenciaron señales de estancamiento e incluso descenso.
El caso más destacado corresponde al corredor Madrid-Barcelona, que por primera vez desde la apertura del mercado vio una reducción en la demanda. El número de viajeros disminuyó un 13% interanual en el último trimestre de 2025, situándose en 3,3 millones, coincidiendo con un aumento promedio del 36% en las tarifas por parte de Renfe, Iryo y Ouigo. Esta caída supone un punto de inflexión en el principal corredor ferroviario del país.
Pese al descenso en la demanda, la oferta de plazas apenas se contrajo un 4,4%. La retirada de algunos servicios de bajo costo fue contrarrestada por un incremento en la frecuencia de los nuevos operadores, manteniendo así una elevada capacidad disponible.
Este desequilibrio entre la oferta y la demanda apunta hacia un cambio de etapa tras los primeros años de liberalización, cuando la competencia impulsó un crecimiento sostenido en el número de pasajeros.
Algunos viajeros retornaron a la estación de Santa Justa en Sevilla tras la reanudación del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía operado por Renfe, Iryo y Ouigo luego de un mes de reparaciones debido al accidente en Adamuz.
Valencia y el sur lideran el crecimiento
En contraste con la caída experimentada por el emblemático corredor Madrid-Barcelona, otras rutas mostraron un desempeño mucho más positivo. El trayecto Madrid-Valencia fue el que registró el mayor aumento, con un 26% y 1,5 millones de viajeros.
Este incremento se explica parcialmente al comparar con el mismo trimestre de 2024, cuando la demanda se vio reducida debido a las consecuencias de la DANA, afectando significativamente los desplazamientos.
Igualmente, los corredores del sur mostraron incrementos relevantes. La conexión Madrid-Sevilla creció un 18,1% con 1,6 millones de viajeros, mientras que Madrid-Málaga/Granada creció un 9,2%, alcanzando 1,4 millones.
Madrid-Alicante se mantiene estable y modifica el balance del mapa
El corredor Madrid-Alicante mostró una evolución casi estable, con un leve aumento del 0,4% y aproximadamente un millón de viajeros. Estos datos reflejan un panorama ferroviario cada vez más diversificado, donde el crecimiento no depende exclusivamente del eje Madrid-Barcelona.
En conjunto, la demanda se redistribuye hacia otros destinos, especialmente hacia aquellos donde la competencia sigue generando nuevos pasajeros o recuperando los que se perdieron en fases anteriores.
Renfe mantiene su liderazgo, pero cede terreno frente a competidores
En cuanto a las cuotas de mercado, Renfe sigue siendo el operador principal, con más del 60% de los viajeros en la mayoría de los corredores. No obstante, su presencia se debilita en rutas clave como Madrid-Valencia, donde la cuota bajó al 51%, y Madrid-Barcelona, donde se ubica en el 56%.
En este último corredor, la empresa pública perdió seis puntos porcentuales, que fueron ganados por Ouigo, con cuatro puntos más, e Iryo, que sumó dos porcentajes. La operadora francesa Ouigo también incrementó su participación en otros corredores estratégicos. En el trayecto Madrid-Sevilla, sumó seis puntos de cuota, en detrimento tanto de Renfe como de Iryo.
Una situación similar se registró en la ruta Madrid-Alicante, donde Ouigo creció aprovechando la retirada de la oferta estacional de Iryo tras el verano. Estas variaciones demuestran que la competencia sigue reconfigurando el sector, con ajustes constantes en las estrategias de las compañías.
Los precios aumentan, aunque permanecen por debajo de los niveles previos a la competencia
En paralelo a la evolución de la demanda, las tarifas de los billetes han experimentado cambios relevantes. En los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, los precios medios subieron un 36% y un 23%, respectivamente, en comparación con el año pasado.
Pese a estas alzas, los precios continúan siendo inferiores a los previos a la liberalización del mercado. En términos reales, considerando la inflación, los billetes son un 24% más baratos en Barcelona y hasta un 45% más económicos en Valencia.
En los corredores del sur, la tendencia es opuesta: los precios bajaron un 10% interanual y se mantienen un 31% por debajo de los niveles previos a la apertura del mercado.
Media distancia y Cercanías: estabilidad tras el fin de la gratuidad
Fuera del ámbito de la alta velocidad, los servicios ferroviarios convencionales muestran un comportamiento más moderado. La media distancia aumentó un 4,1% en número de viajeros.
En tanto que en Cercanías se observó una leve caída del 1% tras la finalización del periodo gratuito destinado a usuarios frecuentes, que estuvo vigente desde 2022 hasta junio de 2025. Actualmente, estos servicios cuentan con abonos subvencionados que continúan amortiguando el impacto en la demanda.
En el sector del transporte de mercancías, la actividad aumentó un 2,6% durante el trimestre y un 15% en términos interanuales, medidos en toneladas por kilómetro. Este segmento también refleja el crecimiento de la competencia. Renfe redujo su cuota de mercado en 11 puntos porcentuales, quedando en el 32%. Otros operadores como Captrain, con un 20% de mercado, y empresas como Continental y Medway, cada una con un 14%, continúan ganando participación en un mercado en transformación.