La operación implica la incorporación de la empresa turca al accionariado de la aerolínea española, permitiendo que esta liquide antes su deuda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
Air Europa podrá cancelar antes su deuda cercana a los 500 millones de euros con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras concretar la venta de casi un 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones, según ha confirmado la propia aerolínea. Esta operación supone la entrada de la compañía turca en el accionariado y representa un paso adelante en la reestructuración financiera de la empresa española.
El acuerdo, estructurado mediante un préstamo convertible, otorgará a Turkish Airlines una parte del capital social de Air Europa una vez cumplidos todos los requisitos legales y de competencia. Tras la formalización de la venta, la valoración total de la empresa alcanza un aproximado de 1.175 millones de euros.
Por su parte, el grupo IAG conservará su 20%, mientras que la familia Hidalgo seguirá siendo accionista mayoritario a través de Globalia. De esta forma, tres actores fundamentales del sector compartirán la gestión: IAG, Turkish Airlines y Air Europa, que mantendrá un rol estratégico para garantizar la conexión entre Europa e Hispanoamérica.
Air Europa liquida sus deudas
La empresa ya había saldado, en mayo, los 141 millones de euros más intereses de un préstamo bancario concedido en 2020 con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según Air Europa, esta cancelación anticipada pone fin a “una etapa importante dentro del proceso de desapalancamiento financiero emprendido en los últimos años, ratificando la efectividad de la estrategia de gestión”.
En relación con el respaldo estatal, la aerolínea reconoce que “los 475 millones de euros concedidos por la SEPI fueron clave no sólo para asegurar la completa recuperación de la actividad tras la pandemia, sino también para generar un impacto positivo significativo en la economía nacional”, según ha recogido Europa Press.
Además, señala que esta ayuda facilitó tanto la conservación de aproximadamente 4.000 puestos de trabajo como la creación de algo más de 600 nuevos empleos, alcanzando actualmente la empresa un total de 4.600 empleados.
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En lo que respecta a los pagos de intereses al Estado, Air Europa ha abonado cerca de 70.000 euros diarios durante el periodo, sumando un total superior a 97 millones de euros, lo que representa un 20% adicional para la SEPI sobre el capital prestado.
En este aspecto, la empresa subraya que ha cumplido con sus obligaciones puntualmente, sin demoras ni solicitudes de aplazamiento.
Préstamos que impulsaron el crecimiento de la aerolínea
La transformación que Air Europa experimentó tras recibir las ayudas públicas le permitió, según su comunicado, consolidarse como “líder” en las conexiones aéreas entre Europa e Hispanoamérica.
Asimismo, la compañía ha resaltado sus progresos en sostenibilidad y calidad de servicio, apoyada en una flota creciente y un enfoque decidido en el hub de Madrid, donde Globalia, su accionista mayoritario, continúa invirtiendo.
Durante las negociaciones con Turkish Airlines, la aerolínea española contó con la asesoría del banco de inversión global especializado en servicios financieros PJT Partners y de la firma de abogados multinacional estadounidense Latham & Watkins, que brindaron apoyo antes del cierre de la transacción.